इपॉक्सी प्रोपेनची एकूण उत्पादन क्षमता जवळपास १ कोटी टन आहे!

गेल्या पाच वर्षांत, चीनमध्ये इपॉक्सी प्रोपेनचा उत्पादन क्षमता वापर दर बहुतेक ८०% पेक्षा जास्त राहिला आहे. तथापि, २०२० पासून, उत्पादन क्षमता तैनातीचा वेग वाढला आहे, ज्यामुळे आयात अवलंबित्व देखील कमी झाले आहे. अशी अपेक्षा आहे की भविष्यात, चीनमध्ये नवीन उत्पादन क्षमतेच्या समावेशासह, इपॉक्सी प्रोपेन आयात पर्याय पूर्ण करेल आणि निर्यात करू शकेल.

लुफ्ट आणि ब्लूमबर्गच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ च्या अखेरीस, इपॉक्सी प्रोपेनची जागतिक उत्पादन क्षमता अंदाजे १२.५ दशलक्ष टन आहे, जी प्रामुख्याने ईशान्य आशिया, उत्तर अमेरिका आणि युरोपमध्ये केंद्रित आहे. त्यापैकी, चीनची उत्पादन क्षमता ४.८४ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचली आहे, जी जवळजवळ ४०% आहे, जी जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. २०२३ ते २०२५ दरम्यान, इपॉक्सी प्रोपेनची नवीन जागतिक उत्पादन क्षमता चीनमध्ये केंद्रित होईल अशी अपेक्षा आहे, ज्याचा वार्षिक वाढीचा दर २५% पेक्षा जास्त असेल. २०२५ च्या अखेरीस, चीनची एकूण उत्पादन क्षमता १० दशलक्ष टनांच्या जवळपास असेल, ज्यामध्ये जागतिक उत्पादन क्षमता ४०% पेक्षा जास्त असेल.

मागणीच्या बाबतीत, चीनमध्ये इपॉक्सी प्रोपेनचा डाउनस्ट्रीम प्रवाह प्रामुख्याने पॉलिथर पॉलीओल्सच्या उत्पादनासाठी वापरला जातो, जो ७०% पेक्षा जास्त आहे. तथापि, पॉलिथर पॉलीओल्सने जास्त क्षमतेच्या परिस्थितीत प्रवेश केला आहे, म्हणून निर्यातीद्वारे अधिक उत्पादन पचवणे आवश्यक आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत नवीन ऊर्जा वाहनांचे उत्पादन, फर्निचर किरकोळ विक्री आणि निर्यातीचे प्रमाण आणि प्रोपीलीन ऑक्साईडची एकत्रित स्पष्ट मागणी यांच्यात आम्हाला उच्च सहसंबंध आढळला. ऑगस्टमध्ये, फर्निचरची किरकोळ विक्री आणि नवीन ऊर्जा वाहनांचे एकत्रित उत्पादन चांगले राहिले, तर फर्निचरची एकत्रित निर्यात वर्षानुवर्षे कमी होत राहिली. म्हणूनच, फर्निचरची देशांतर्गत मागणी आणि नवीन ऊर्जा वाहनांची चांगली कामगिरी अल्पावधीत इपॉक्सी प्रोपेनची मागणी वाढवेल.

स्टायरीन उत्पादन क्षमतेत लक्षणीय वाढ आणि तीव्र स्पर्धा

चीनमधील स्टायरीन उद्योग परिपक्व अवस्थेत पोहोचला आहे, बाजारपेठेत उच्च प्रमाणात उदारीकरण झाले आहे आणि उद्योग प्रवेशात कोणतेही स्पष्ट अडथळे नाहीत. उत्पादन क्षमतेचे वितरण प्रामुख्याने सिनोपेक आणि पेट्रोचायना सारख्या मोठ्या उद्योगांनी तसेच खाजगी उद्योग आणि संयुक्त उपक्रमांनी बनलेले आहे. २६ सप्टेंबर २०१९ रोजी, स्टायरीन फ्युचर्स अधिकृतपणे डालियन कमोडिटी एक्सचेंजवर सूचीबद्ध आणि व्यवहार केले गेले.

अपस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम औद्योगिक साखळीतील एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून, स्टायरीन कच्चे तेल, कोळसा, रबर, प्लास्टिक आणि इतर उत्पादनांच्या उत्पादनात महत्त्वाची भूमिका बजावते. अलिकडच्या वर्षांत, चीनची स्टायरीन उत्पादन क्षमता आणि उत्पादन वेगाने वाढले आहे. २०२२ मध्ये, चीनमध्ये स्टायरीनची एकूण उत्पादन क्षमता १७.३७ दशलक्ष टनांवर पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ३.०९ दशलक्ष टनांनी वाढली आहे. जर नियोजित उपकरणे वेळापत्रकानुसार कार्यान्वित केली गेली, तर एकूण उत्पादन क्षमता २१.६७ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचेल, जी ४.३ दशलक्ष टनांनी वाढेल.

२०२० ते २०२२ दरम्यान, चीनचे स्टायरीन उत्पादन अनुक्रमे १०.०७ दशलक्ष टन, १२.०३ दशलक्ष टन आणि १३.८८ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले; आयातीचे प्रमाण अनुक्रमे २.८३ दशलक्ष टन, १.६९ दशलक्ष टन आणि १.१४ दशलक्ष टन आहे; निर्यातीचे प्रमाण अनुक्रमे २७००० टन, २३५००० टन आणि ५६३००० टन आहे. २०२२ पूर्वी, चीन स्टायरीनचा निव्वळ आयातदार होता, परंतु २०२२ मध्ये चीनमध्ये स्टायरीनचा स्वयंपूर्णता दर ९६% पर्यंत पोहोचला. २०२४ किंवा २०२५ पर्यंत, आयात आणि निर्यातीचे प्रमाण संतुलित होईल आणि चीन स्टायरीनचा निव्वळ निर्यातदार बनेल अशी अपेक्षा आहे.

डाउनस्ट्रीम वापराच्या बाबतीत, स्टायरीनचा वापर प्रामुख्याने PS, EPS आणि ABS सारख्या उत्पादनांच्या उत्पादनासाठी केला जातो. त्यापैकी, PS, EPS आणि ABS चे वापराचे प्रमाण अनुक्रमे 24.6%, 24.3% आणि 21% आहे. तथापि, PS आणि EPS चा दीर्घकालीन क्षमता वापर अपुरा आहे आणि अलिकडच्या वर्षांत नवीन क्षमता मर्यादित झाली आहे. याउलट, ABS ने त्याच्या केंद्रित उत्पादन क्षमता वितरणामुळे आणि मोठ्या प्रमाणात उद्योग नफ्यामुळे मागणीत सातत्याने वाढ केली आहे. 2022 मध्ये, देशांतर्गत ABS उत्पादन क्षमता 5.57 दशलक्ष टन आहे. पुढील वर्षांत, देशांतर्गत ABS ने उत्पादन क्षमता दरवर्षी अंदाजे 5.16 दशलक्ष टनांनी वाढवण्याची योजना आखली आहे, ज्यामुळे एकूण उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 9.36 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचेल. या नवीन उपकरणांच्या उत्पादनासह, भविष्यात डाउनस्ट्रीम स्टायरीन वापरात ABS वापराचे प्रमाण हळूहळू वाढेल अशी अपेक्षा आहे. जर नियोजित डाउनस्ट्रीम उत्पादन यशस्वीरित्या साध्य झाले, तर २०२४ किंवा २०२५ मध्ये स्टायरीनचे सर्वात मोठे डाउनस्ट्रीम उत्पादन म्हणून ABS EPS ला मागे टाकेल अशी अपेक्षा आहे.

तथापि, देशांतर्गत ईपीएस बाजारपेठेत जास्त पुरवठ्याची परिस्थिती आहे, ज्यामध्ये स्पष्ट प्रादेशिक विक्री वैशिष्ट्ये आहेत. कोविड-१९, राज्याचे रिअल इस्टेट बाजाराचे नियमन, गृह उपकरण बाजारपेठेतून धोरणात्मक लाभांश काढून घेणे आणि जटिल मॅक्रो आयात आणि निर्यात वातावरण यामुळे ईपीएस बाजारपेठेची मागणी दबावाखाली आहे. तरीही, स्टायरीनच्या मुबलक संसाधनांमुळे आणि विविध दर्जेदार वस्तूंच्या व्यापक मागणीमुळे, तुलनेने कमी उद्योग प्रवेश अडथळ्यांसह, नवीन ईपीएस उत्पादन क्षमता सुरू करणे सुरू आहे. तथापि, डाउनस्ट्रीम मागणी वाढीशी जुळवून घेण्यात अडचणीच्या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत ईपीएस उद्योगात "इन्व्होल्यूशन" ची घटना वाढतच राहू शकते.

पीएस मार्केटबद्दल बोलायचे झाले तर, जरी एकूण उत्पादन क्षमता ७.२४ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचली असली तरी, येत्या काही वर्षांत, पीएसने अंदाजे २.४१ दशलक्ष टन/वर्ष नवीन उत्पादन क्षमता जोडण्याची योजना आखली आहे, ज्यामुळे एकूण उत्पादन क्षमता ९.६५ दशलक्ष टन/वर्ष होईल. तथापि, पीएसची खराब कार्यक्षमता पाहता, अशी अपेक्षा आहे की अनेक नवीन उत्पादन क्षमतांना वेळेवर उत्पादन सुरू करणे कठीण होईल आणि मंदावलेल्या डाउनस्ट्रीम वापरामुळे अतिपुरवठ्याचा दबाव आणखी वाढेल.

व्यापार प्रवाहाच्या बाबतीत, पूर्वी, अमेरिका, मध्य पूर्व, युरोप आणि आग्नेय आशियातील स्टायरीन ईशान्य आशिया, भारत आणि दक्षिण अमेरिकेत जात असे. तथापि, २०२२ मध्ये, व्यापार प्रवाहात काही बदल झाले, मुख्य निर्यात गंतव्यस्थाने मध्य पूर्व, उत्तर अमेरिका आणि आग्नेय आशिया होती, तर मुख्य आवक क्षेत्रे ईशान्य आशिया, भारत, युरोप आणि दक्षिण अमेरिका होती. मध्य पूर्व प्रदेश हा स्टायरीन उत्पादनांचा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार आहे, ज्याचे मुख्य निर्यात दिशानिर्देश युरोप, ईशान्य आशिया आणि भारत आहेत. उत्तर अमेरिका हा स्टायरीन उत्पादनांचा जगातील दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे, अमेरिकेचा बहुतेक पुरवठा मेक्सिको आणि दक्षिण अमेरिकेत निर्यात केला जातो, तर उर्वरित आशिया आणि युरोपला पाठवला जातो. सिंगापूर, इंडोनेशिया आणि मलेशियासारखे आग्नेय आशियाई देश देखील काही स्टायरीन उत्पादने निर्यात करतात, प्रामुख्याने ईशान्य आशिया, दक्षिण आशिया आणि भारताला. ईशान्य आशिया हा स्टायरीनचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार आहे, चीन आणि दक्षिण कोरिया हे मुख्य आयात करणारे देश आहेत. तथापि, गेल्या दोन वर्षांत, चीनच्या स्टायरीन उत्पादन क्षमतेच्या सततच्या उच्च-गती विस्तारामुळे आणि आंतरराष्ट्रीय प्रादेशिक किमतीतील फरकातील मोठ्या बदलांमुळे, चीनची निर्यात वाढ लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, दक्षिण कोरिया, चीनला उलट आर्बिट्रेजच्या संधी वाढल्या आहेत आणि समुद्री वाहतूक युरोप, तुर्की आणि इतर ठिकाणी देखील विस्तारली आहे. दक्षिण आशियाई आणि भारतीय बाजारपेठेत स्टायरीनची मागणी जास्त असली तरी, इथिलीन संसाधनांचा अभाव आणि कमी स्टायरीन वनस्पतींमुळे ते सध्या स्टायरीन उत्पादनांचे महत्त्वाचे आयातदार आहेत.

भविष्यात, चीनचा स्टायरीन उद्योग देशांतर्गत बाजारपेठेत दक्षिण कोरिया, जपान आणि इतर देशांमधून होणाऱ्या आयातीशी स्पर्धा करेल आणि नंतर चिनी मुख्य भूमीबाहेरील बाजारपेठेत वस्तूंच्या इतर स्रोतांशी स्पर्धा करण्यास सुरुवात करेल. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत पुनर्वितरण होईल.